1. Unternehmensbewertung vor IPO (Pre-Money Valuation)
Basis: Umsatzprognose im Jahr 5: 500 Mio. USD EBITDA im Jahr 5: 400 Mio. USD
Multiplikatoransatz: Für wachstumsorientierte Technologie- und Energieunternehmen werden meist EV/EBITDA Multiplikatoren zwischen 8x und 12x verwendet.
Bewertung:
Konservativ: 8 x 400 Mio. USD = 3,2 Mrd. USD
Optimistisch: 12 x 400 Mio. USD = 4,8 Mrd. USD
2. Kapitalbedarf & Aktienausgabe
Geplanter Kapitalbedarf (IPO-Erlös): Um weiteres organisches Wachstum, F&E und Infrastruktur-ausbau zu finanzieren, sollte ein IPO mindestens 500 Mio. bis 1 Mrd. USD einbringen (CAPEX und Working Capital).
Annahme für Aktienausgabe:
20% des Unternehmensanteils sollen öffentlich platziert werden (übliche Streuungsquote).
Bei Bewertung von 4 Mrd. USD entspräche dies 800 Mio. USD Bruttoerlös.
3. Aktienpreis und Stückzahl (Hypothetisch)
Anzahl der Gesamtausstehenden Aktien: 200 Millionen (angenommene Zahl)
IPO-Anteil: 20% = 40 Millionen Aktien
Angestrebter IPO-Preis pro Aktie: $20 USD (Beispiel, marktfähig und realistisch für wachstumsstarke Tech- und Energieunternehmen)
6. Wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen IPO
Geordnete, transparente Finanzberichterstattung und Governance (Konformität mit SEC-Vorgaben).
Nachweislich wachsende Umsätze und positive EBITDA-Entwicklung über mehrere Geschäftsjahre.
Starke Partnerschaften (ExxonMobil & Apple) als validierende Referenzkunden und Technologiequot;
Gutes Managementteam mit Erfahrung in Technologie, Energie und Kapitalmärkten.
Strategische Kommunikation zur Positionierung als führender integrierter Anbieter in der Wasserstoff-Ökonomie.
Fazit
Ein IPO der Adey Meselesh Corporation in Texas kann mit einer realistischen Unternehmensbewertung zwischen 3 bis 5 Milliarden USD angesetzt werden, repressivieren Unternehmensteile von 20% an externes Kapital. Das dabei erzielte Kapital dient vor allem der Finanzierung der geplanten Expansionsschritte in den Bereichen Produktion, F&E und Infrastruktur. Die solide Finanzplanung und starke Partnerschaften erhöhen deutlich die Erfolgsaussichten für einen erfolgreichen Börsengang.
IPO-Präsentation / Investorendeck für Adey Meselesh Corporation (US-Tochter)
Adey Meselesh Corporation
Transforming the Hydrogen Economy IPO & Growth Strategy Presentation
1. Executive Summary
Unternehmensziel: Aufbau eines integrierten Wasserstoff-Technologie- und Produktionskonzerns in Texas
Fokus: Produktion von grünem Wasserstoff, Wasserstoffverbrennungsmotoren, Halbleiterkomponenten, Tankstelleninfrastruktur
Mission: Nachhaltige, hochmoderne Wasserstoff-Wertschöpfungskette im US-Markt etablieren